Rattacher des modèles d’impression aux documents commerciaux
Pour obtenir une impression optimale de vos documents commerciaux, vous devez rattacher des modèles d’impressions aux documents commerciaux qui leur correspondent…
Résultats pour "modele mail"
Supprimer un modèle d’e-mail créé par un utilisateur
Pour supprimer un modèle d’e-mail créé par un utilisateur : accédez à la liste des modèles (Configurer > Modèles). Affichez le modèle et supprimez-le.
Personnaliser les modèles d’e-mails et de documents
Des modèles de mails pour tous les types de documents sont proposés à l’installation de l’application. Vous pouvez librement les personnaliser.
Afficher tous les modèles dans un scénario
Vérifiez le type d’action et le type de média dans le(s) modèle(s) qui sont absent(s) du scénario,…
Rattacher des modèles d’impression par client
Vous avez la possibilité d’automatiser l’édition et l’envoi de documents commerciaux par client.
Créer une banque
Le menu Banques permet de créer vos banques et les différents comptes bancaires que vous détenez au sein de ces banques.
Créer un scénario de recouvrement
Dans le cadre de la mise en place d’un suivi des dossiers de recouvrement, vous pouvez créer des scénarios de recouvrement dont l’objectif est de définir les différentes étapes du recouvrement de la créance.
Saisir l’en-tête d’un document de vente
La zone d’entête d’un document des ventes regroupe les informations générales concernant le client, et propose différentes fonctions.
Envoyer un document des ventes par email
Vous avez la possibilité d’adresser vos factures, devis,… par mail à vos clients.
Créer un compte tiers ou compte Client/Fournisseur
Utilisez le menu Structure > Plan Tiers pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
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